客戶管理

　　1.以客戶為中心，自動(dòng)收集客戶的項(xiàng)目情況，與客戶簽訂哪些合同。做了多少項(xiàng)目、合同收款結(jié)算、項(xiàng)目建設(shè)等數(shù)據(jù)概述;

　　2.建立客戶流動(dòng)機(jī)制，管理客戶資源在客戶跟進(jìn)過程中更換銷售人員，轉(zhuǎn)移與客戶資源信息相關(guān)的歷史跟進(jìn)信息(如歷史商機(jī)日志、報(bào)價(jià)等信息)，確保客戶跟進(jìn)的可持續(xù)性;

　　3.多次合作的商機(jī)跟進(jìn)管理、商機(jī)跟進(jìn)日志、資源申請(qǐng)、報(bào)價(jià)等信息，預(yù)測未來商機(jī)的交易概率和預(yù)期金額;

　　投標(biāo)過程管理。

　　1.管理項(xiàng)目從項(xiàng)目報(bào)備、報(bào)名、方案評(píng)審、開標(biāo)反饋、中標(biāo)通知、項(xiàng)目審批業(yè)務(wù)流程;

　　2.統(tǒng)計(jì)公司投標(biāo)各階段(報(bào)備、報(bào)名、投標(biāo)、中標(biāo))的數(shù)量和金額分布數(shù)據(jù)，分析公司經(jīng)營情況(倒三角);

　　3.投標(biāo)過程中使用的證件，綜合處理證件鎖定解鎖;

　　投標(biāo)保證金/保函管理。

　　1.建立保證金和保證金臺(tái)賬，在臺(tái)賬中申請(qǐng)和收回保證金;

　　2.實(shí)時(shí)掌握各項(xiàng)目的保證金和押金，及時(shí)提醒收回保證金;

　　3.建立投標(biāo)保函臺(tái)賬，申請(qǐng)和解凍保函;

　　4.實(shí)時(shí)掌握各項(xiàng)目保函，及時(shí)提醒保函到期解凍;

　　投標(biāo)文件管理。

　　1.實(shí)時(shí)掌握證件的最新使用狀態(tài)，及時(shí)鎖定和解鎖證件，確保證件的可用性;

　　2.鎖定和解鎖投標(biāo)流程證書一體化;

　　3.統(tǒng)計(jì)證件利用率，促進(jìn)證件的合理使用;

　　4.關(guān)聯(lián)人及證件信息。合同支付系統(tǒng);

　　5.提醒管理員資格證書年審到期;

　　6.提醒借證人按時(shí)歸還證件;

　　證書屬于合同管理。

　　1.與外部證件人簽訂證件掛靠合同;

　　2.根據(jù)合同支付條件，編制相關(guān)費(fèi)用支付計(jì)劃;

　　3.付款申請(qǐng)時(shí)，核銷證件所屬的付款計(jì)劃;

　　4.統(tǒng)計(jì)證書附件費(fèi)用;

　　項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理。

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，制定項(xiàng)目參與者，生成項(xiàng)目組成員表;

　　2.項(xiàng)目成員變更時(shí)進(jìn)行成本變更，人員變更后，根據(jù)角色權(quán)限設(shè)置變更項(xiàng)目數(shù)據(jù)權(quán)限;

　　工程合同結(jié)算管理。

　　1.按工程合同收款。開票，實(shí)現(xiàn)工程合同付款清算。

　　2.根據(jù)支持附件上傳收款確認(rèn)的具體結(jié)算明細(xì);

　　3.以客戶、項(xiàng)目、工程合同為中心，可查看收款、開票、變更情況;

　　4.自動(dòng)生成項(xiàng)目收入合同臺(tái)賬和收入臺(tái)賬;生成開票記錄臺(tái)賬;

　　成本預(yù)算管理。

　　1.預(yù)算是項(xiàng)目成本控制系統(tǒng)中的一般控制手段。合同費(fèi)用和非合同費(fèi)用的計(jì)提由科目成本預(yù)算的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)變化控制，項(xiàng)目中的所有合同支付和非合同報(bào)銷支付由預(yù)算支付金額控制;

　　2.實(shí)時(shí)掌握預(yù)算可用額度，為項(xiàng)目經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的預(yù)算數(shù)據(jù)，方便領(lǐng)導(dǎo)決策批準(zhǔn);